• Shinhan以W2.3 tril获得Orange Life

    2018-09-06 14:42:40

    Shinhan金融集团在收购Orange Life(前身为ING Life)之后,很快就会通过资产重新获得该国最大金融控股公司的称号。这是在该集团董事会周三决定从当地私募股权基金经理MBK Partners手中收

    Shinhan金融集团在收购Orange Life(前身为ING Life)之后,很快就会通过资产重新获得该国最大金融控股公司的称号。这是在该集团董事会周三决定从当地私募股权基金经理MBK Partners手中收购Orange 59.15%股权之后。董事会会议后,Shinhan和MBK签署了59%的股份购买协议。
    该集团将检查Orange的账簿并协商购买4850万股Orange,价值近2.3万亿韩元(20亿美元),或每股47,400韩元,其中包括6000亿韩元的管理费。
    新韩金融在一份监管​​文件中称,它将寻求以现金方式购买59%的股份。它没有详细说明何时完成收购,但表示随着双方在收购谈判中取得进展,总成本可能会“改变”。根据一份监管文件,该协议如果加盖,将需要得到金融服务委员会的最终批准。该集团表示,Orange收购将进一步推动Shinhan的非银行业务。
     
     
     
     
     
     
    “对于这个国家的老龄化社会和成熟的金融业来说,保险是一项很好的生意,”新韩一位官员说。
    “收购这家保险公司将有助于平衡集团的业务,这些业务过于专注于银行和信用卡。” Shinhan和MBK花了大约一年时间签署购股协议。在Shinhan Financial完成尽职调查后签署最后一份收购合约59%股权后,这将是Shinhan收购LG Card,现在最大的信用卡公司Shinhan Card和Chohung之后的第三大国内交易。银行,现在新韩银行。Shinhan Financial于2007年以7.2万亿韩元收购了LG Card,并于2006年收购了Chohung Bank 3.4万亿韩元。
     
     
     
     
     
     

     
     
    根据监管文件和Shinhan的半年度财务报告,在收购完成后,Shinhan Financial集团的资产总值为31.5万亿韩元,新韩金融集团的总资产将超过484万亿韩元。
    这笔交易将刺激Shinhan Financial超越KB Financial Group,后者是资产价值463万亿韩元的头号金融控股公司。由于主席Yoon Jong-kyoo表示该集团将在机会出现时寻求交易,预计这将推动KB Financial寻找收购目标。KB Financial因为认为MBK的要价过高而放弃追求Orange。该集团试图在2012年收购ING Life,但失败了。
     
     
     
     
     
     
    该公司表示,该集团在过去三年中一直在加强其非银行业务,并且只要进一步增加其海外业务和盈利能力,就会寻求交易。
    在他的第一个三年任期内,董事长Yoon通过收购现代证券和一家普通保险公司LIG Insurance,扩大了KB Financial的规模和价值。新韩金融集团董事长Cho Yong-Byoung试图加强其非银行业务,如投资银行和保险,并表示他将寻求有机和无机增长。
     
     
     
     
    分析师表示,橙色交易可能会刺激新韩人寿保险公司(Shinhan Life Insurance)追赶NongHyup人寿保险公司(NongHyup Life Insurance),该公司继三巨头,韩华和Kyobo三巨头之后成为该国第四大保险公司。Orange是Mirae Asset之后的第六大。
    韩国投资证券(Korea Investment Securities)分析师Baek Doo-san表示,“Shinhan要做的就是找到最大化Orange与集团之间协同效应的方法。”